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工作內(nèi)容：
作為我們的理財(cái)顧問，你將負(fù)責(zé)為高凈值客戶提供全面的個(gè)人理財(cái)方案，包括資產(chǎn)配置、投資策略、財(cái)務(wù)規(guī)劃等。此外，你還將協(xié)助客戶建立和維護(hù)良好的財(cái)務(wù)健康度，確保他們的財(cái)務(wù)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。
主要職責(zé)：
- 負(fù)責(zé)為高凈值客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議，包括資產(chǎn)配置建議、投資策略和財(cái)務(wù)規(guī)劃等；
- 協(xié)助客戶建立和維護(hù)良好的財(cái)務(wù)健康度，確保他們的財(cái)務(wù)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；
- 定期與客戶溝通，了解他們的財(cái)務(wù)狀況和需求，并提供相應(yīng)的建議和支持；
- 開發(fā)和提供新的產(chǎn)品和服務(wù)，保持專業(yè)的知識(shí)水平，并對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行優(yōu)化；
- 保持與行業(yè)領(lǐng)先者的聯(lián)系，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品趨勢(shì)，為客戶提供專業(yè)的建議；
- 參與銷售工作，在銷售團(tuán)隊(duì)和伙伴一起完成銷售目標(biāo)；
職位要求：
- 熟悉金融市場(chǎng)，了解投資產(chǎn)品和財(cái)務(wù)規(guī)劃工具；
- 具備較強(qiáng)的溝通能力，具有良好的 其他一切則會(huì)迎刃而解 和撰寫能力；
- 具備良好的理財(cái)品味和價(jià)值觀，能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)的理財(cái)建議；
- 具備團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠有效地溝通合作，不違背職業(yè)道德；
- 承認(rèn)并且尊重個(gè)人職業(yè)發(fā)展 本人思來(lái)想去。