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理財(cái)規(guī)劃師可以通過在銀行、財(cái)富管理、投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)等多元化方向，拓展自己的職業(yè)發(fā)展路徑，提升自己的能力水平，更好地為客戶提供個(gè)性化、全方位的財(cái)務(wù)規(guī)劃和投資服務(wù)。
1、理財(cái)規(guī)劃師：負(fù)責(zé)為客戶提供綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，包括個(gè)人投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等，制定個(gè)性化的理財(cái)計(jì)劃，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值和保值。廣發(fā)銀行理財(cái)?shù)耐扑]
2、財(cái)富管理顧問：通過深入了解客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和財(cái)富管理方案，幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和財(cái)富增值。家族財(cái)富辦公室的辦理
3.保險(xiǎn)金信托及財(cái)富配置及高端醫(yī)養(yǎng)服務(wù)